01. 여름빛 미소로 1, 2, Jump!
작사：하타 아키　작곡：콘도우 아키오　편곡：타카다 쿄우

02. Mermaid festa vol.1
작사：하타 아키　작곡：슌류　편곡：와타나베 카즈노리

03. 여름빛 미소로 1, 2, Jump! （off vocal）

04. Mermaid festa vol.1 （off vocal）

05. 오키나와 도착!

06. 곧 PV 촬영.

07. 모두와 BBQ

08. 물가의 파라다이스
원안：키미노 사쿠라코　각본：코야스 히데아키
출연：μ’s…코우사카 호노카 (CV.닛타 에미),
아야세 에리 (CV.난죠 요시노), 미나미 코토리 (CV.우치다 아야),
소노다 우미 (CV.미모리 스즈코), 호시조라 린 (CV.이이다 리호),
니시키노 마키 (CV.Pile), 토우죠우 노조미 (CV.쿠스다 아이나),
코이즈미 하나요 (CV.쿠보 유리카), 야자와 니코 (CV.토쿠이 소라）